Our Method

Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC Inc.)方法对于帮助我们确定客户财务前景的明确路径至关重要。它首先明确确定他们的目标和野心。 ACSC Inc.在北京的咨询团队然后制定了以最合适的方式进行的计划的基础。

阶段1

• 涉及完成客户财务问卷，突出目标和目标
• 讨论客户的所有财务问题
• 确认和记录个人投资限制
• 定义波动率和风险接受限度

阶段2

• 确定实现客户目标的最合适的策略
• 评估目前的退休计划准备工作（如适用）
• 为包含不同资产类别的投资组合提取资产配置组合
• 重点关注每个资产类别的个人投资
• 寻求客户协议来执行该计划。

阶段3

• 执行商定的策略
• 包括客户留存的专业人员，如会计师在讨论中适当时。
• 按照接受的投资计划购买投资
• 准备和发行定期投资报告

阶段4: 强化投资组合

• 监督所有集中在市场环境和宏观经济前景的投资
• 根据需要微调资产分配和资产类别权重
• 告知客户最新的投资机会