私たちの方法
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC Inc.)キャピタル・メソッドは、当社の顧客の財務見通しの明確な道筋を確認する上で不可欠です。具体的には、目標と野望を明確にすることから始まります。 北京にあるACSC Inc.のアドバイザリーチームは、最も適切な方法で進める計画の基礎を定式化しています。
フェーズ1
- クライアントの財務アンケートを完了し、目標と目標を強調する
- すべてのクライアントの財政的懸念について話し合う
- 個人投資制限を確認し記録する
- ボラティリティとリスク許容限度を定義する
フェーズ2
- クライアントの目標を達成するための最も適切な戦略を決定する
- 現在の退職計画の準備をレビューする（該当する場合）
- 異なる資産クラスを組み込んだポートフォリオの資産配分の組み合わせを前倒しにする
- 各資産クラスの個別投資に焦点を当てる
- 計画を進めるためのクライアント契約を求めます。
フェーズ3
- 合意された戦略を実行する
- 必要に応じて、会計士などのクライアントが保持している専門家をディスカッションに含めます。
- 受け入れられた投資計画に従って投資を購入する
- 定期的な投資報告書を作成し発行する
フェーズ4: ポートフォリオの強化
- 市場環境とマクロ経済の見通しに焦点を当てたすべての投資を監督する
- 必要に応じて、資産クラスの資産配分と重み付けの微調整
- 最新の投資機会を顧客に伝える
